近年来,全球花生种植面积及产量呈逐年上升态势,其中印度花生种植面积居前列。USDA数据显示,2019年全球花生种植面积为2675万公顷。其中印度花生种植面积为488万公顷,中国为460万公顷。
产量方面,全球花生产量呈逐年增长态势,2020年全球花生产量为历史最高。据USDA数据,2020年全球花生总产量为4778万吨。全球花生产量结构较为集中,中国是全球最大的花生生产国,其花生产量占全球花生总产量的36.63%,远远高于全球第二大花生主产国印度的产量占比14.02%。除中国和印度以外,美国因花生单产全球最高,其花生产量位居全球第二,占比28.91%。
图1:全球花生种植面积和产量
花生是喜温作物,我国花生主要种植收获期在4-9月份。同在北半球的美国花生种植期比我国稍晚,主要种植收获期在5-9月份。印度因地处热带、亚热带,花生一年四季均可生长,主要种植收获期集中在6-9月份的雨季,阿根廷花生种植期集中在10-次年2月份,收获期在3-5月份。
图2:全球主要国家花生种植周期
供给方面,全球花生出口结构与产量结构相比较为分散。阿根廷、印度、美国是全球前三大花生出口国,据USDA数据显示,2020年全球花生出口总量为427万吨。其中阿根廷花生出口量为95万吨,印度花生出口量为85万吨,美国花生出口量为72.6万吨,中国花生出口量为60万吨,巴西花生出口量为30万吨。非洲国家贸易份额占全球花生贸易总量的16%左右。
图3:全球花生出口量
全球花生出口结构与产量结构差异较大。我国作为全球最大的花生生产国,2020年花生出口量仅排在第四位,主要原因是中国花生主要用于国内消费。而阿根廷花生产量虽然较低,但其国内消费量很少,主要用于出口。和我国一样,尼日利亚作为全球第三大花生生产国,其花生产量全部用于本国消费,无对外出口。
需求方面,全球花生消费量呈现逐年增加态势,其中压榨消费量历年基本保持在平稳水平,非压榨消费量呈现逐年上升态势。据USDA数据,2020年全球花生消费量为4758万吨,较2019年的4699万吨增加了1.26%,达历史最高水平。消费增加的主要原因是2020年美国和印度国内花生消费量出现明显增长。USDA数据显示,2020年全球花生压榨量为1890万吨,较2019年均有所回落,但总体保持高位。非压榨消费为2868万吨,为历史峰值水平。
全球花生消费较为集中,中国是全球最大的花生消费国。其花生国内消费量占全球消费量比重为37.62%,远远高于第二大消费国印度的11.64%。据USDA数据,2020年中国花生国内消费量为1790万吨,印度花生国内消费量为554万吨,尼日利亚花生国内消费量为395万吨,美国花生国内消费量为231.3万吨,印尼花生国内消费量为139万吨。
图4:全球花生消费量
我国花生可以做到基本自给自足,对外依存度较低。国产花生在世界市场上具有较强的竞争优势,具体表现为质量好、产量大、出口价格具有竞争优势。但近年来,随着国内消费的增加,我国花生进口量也有不断增加的趋势,在世界市场上的优势地位正面临着来自其他花生生产国的挑战。
图5:我国花生进口量和进口金额
图6:我国花生出口量和进口金额
中国不仅是花生的生产大国,也是花生及其制品的消费大国,在全球花生及其制品的进出口贸易中有着举足轻重的位置。出口方面,我国花生主要出口目的地包括欧洲国家中的西班牙、荷兰和英国,东亚的日韩,东南亚国家以及加拿大、墨西哥等国。其中对西班牙、墨西哥等国主要出口花生果,对越南、日本等国主要出口花生仁,对印尼、韩国则主要出口脱皮花生。
进口方面,目前我国允许进口原料花生的国家主要包括美国、阿根廷、印度、埃塞俄比亚、塞内加尔、苏丹等大部分主产国。其中美国花生主要以花生果的形式进口,对非洲国家的进口则主要以花生仁的形式完成。另外我国也少量进口阿根廷等国家的花生油。对国内花生市场影响较大的是非洲花生的进口。非洲国家对我国的花生出口装船一般在12月开始,集中到货期在春节后的3-4月,正好叠加气温转暖保存难度增加的集中出货期。